La Cina affronta il caldo nelle esportazioni di abbigliamento, India e Bangladesh si divertono a cambiare gli ordini!

La Cina potrebbe non essere in grado di raggiungere nuovamente i massimi livelli nel suo settore manifatturiero poiché la manodopera sta diventando costosa e l'equazione geopolitica con il mondo occidentale non è stabile, quindi investitori e società di approvvigionamento stanno trovando una base alternativa.D'altra parte, le importazioni di abbigliamento da USA, UE, Canada e altri importanti mercati di abbigliamento nel mondo si stanno rapidamente avvicinando al livello pre-pandemia.Le fabbriche in India e Bangladesh hanno riferito di aver prenotato le loro intere capacità fino a dicembre di quest'anno mentre si avviano a ulteriori espansioni per sviluppare più capacità l'anno prossimo.

Il predominio della Cina nelle esportazioni di abbigliamento e tessili è certamente in diminuzione, se i dati sono qualcosa su cui basarsi.La tendenza degli acquirenti ad allontanarsi dalla Cina è iniziata nel 2016-2017, quando gli alti costi di produzione hanno aumentato i prezzi dei capi e gli acquirenti non hanno avuto altra scelta che cercare destinazioni alternative.Poi è arrivato il COVID-19 che ha scosso il mondo intero e l'approvvigionamento di abbigliamento apparentemente si è spostato in paesi come Bangladesh, India, Pakistan e Indonesia.Presunte pratiche non etiche nella regione dello Xinjiang hanno ulteriormente intaccato la reputazione dell'industria manifatturiera tessile e dell'abbigliamento cinese.Tutti questi motivi sono sufficienti per ipotizzare che la forma di punta della produzione di abbigliamento (per i mercati di esportazione) in Cina non è destinata a riprendersi.

Quindi, cosa dicono le statistiche ufficiali sul calo delle esportazioni della Cina?Le esportazioni di abbigliamento dalla Cina verso la sua più grande destinazione di esportazione, gli Stati Uniti, sono diminuite di circa il 9,65% negli ultimi sei anni, poiché la quota della Cina nelle importazioni di abbigliamento statunitensi è diminuita al 24,03% nel 2021 dal 35,86% nel 2015.

Quindi, cosa dicono le statistiche ufficiali sul calo delle esportazioni della Cina?Le esportazioni di abbigliamento dalla Cina verso la sua più grande destinazione di esportazione, gli Stati Uniti, sono diminuite di circa il 9,65% negli ultimi sei anni, poiché la quota della Cina nelle importazioni di abbigliamento statunitensi è diminuita al 24,03% nel 2021 dal 35,86% nel 2015.

In termini di valore, le esportazioni cinesi di abbigliamento negli Stati Uniti sono state di 30,54 miliardi di dollari USA nel 2015, che si sono ridotte a 19,61 miliardi di dollari USA nel 2021 e ciò significa una perdita di 10,93 miliardi di dollari USA di ricavi per la Cina nel solo mercato statunitense per un periodo di quattro anni!

È importante sottolineare che i prezzi unitari della spedizione di abbigliamento cinese sono scesi drasticamente a 1,76 dollari USA per PMI nel 2021 da 2,35 dollari USA per PMI nel 2017: un calo del 25,10% dei prezzi unitari.Al contrario, nello stesso periodo (2017-2021), i prezzi unitari statunitensi sono appena scesi del 7% da 2,98 USD per PMI nel 2021 a 2,77 USD per PMI nel 2021.

Se si considera il mercato dell'Unione europea (UE), collettivamente, è il più grande importatore mondiale di abbigliamento e rappresenta quasi il 21% del valore delle importazioni mondiali di abbigliamento, secondo l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).In termini di numero di capi di abbigliamento utilizzati, l'UE ha importato circa 25 miliardi di capi di abbigliamento nel 2021, rispetto ai 19 miliardi del 2015.

Il calo della Cina è visibile anche nel mercato dell'abbigliamento dell'UE, anche se marginalmente di circa l'1,50% principalmente a causa dell'aumento dei prezzi della manodopera e delle materie prime.La Cina è il più grande esportatore di abbigliamento nell'UE, rappresentando il 30% del valore delle importazioni dell'UE (Extra UE-27) nel 2021, mentre la sua quota in termini di valore è scesa da 21,90 miliardi di euro nel 2015 a 21,67 miliardi di euro nel 2021.

La Cina ha anche subito una battuta d'arresto nelle sue spedizioni di abbigliamento in Canada e la sua quota nei valori delle importazioni di abbigliamento canadesi è diminuita del 7,50% dal periodo 2017 al 2021.

LA CINA È CERTAMENTE IN DIMINUZIONE E LE SUE CONTROPARTI ASIATICHE SONO RAPIDE A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ...

La Cina potrebbe non essere in grado di raggiungere nuovamente i massimi livelli nel suo settore manifatturiero poiché la manodopera sta diventando costosa e l'equazione geopolitica con il mondo occidentale non è stabile, quindi investitori e società di approvvigionamento stanno trovando una base alternativa.D'altra parte, le importazioni di abbigliamento da USA, UE, Canada e altri importanti mercati di abbigliamento nel mondo si stanno rapidamente avvicinando al livello pre-pandemia.Le fabbriche in India, Bangladesh e persino in Pakistan hanno riferito di aver prenotato le loro intere capacità fino a dicembre di quest'anno mentre proseguono ulteriori espansioni per sviluppare più capacità l'anno prossimo.

● Come sta andando l'India?

In mezzo al declino della Cina, l'India è stata in grado di afferrare gli ordini spostati dalla Cina.La confraternita delle esportazioni di abbigliamento dell'India, sostenuta da ordini forti e dalla ripresa dell'industria al dettaglio globale, ha aumentato i suoi ricavi da esportazione del 24% nel 2021 rispetto al 2020.

Secondo i dati analizzati da Team Apparel Resources, l'India ha totalizzato 15,21 miliardi di dollari nell'anno solare 2021 rispetto ai 12,27 miliardi di dollari nel 2020. La principale destinazione di esportazione di abbigliamento per l'India nel 2021 sono stati gli Stati Uniti, dove gli esportatori hanno spedito 4,78 miliardi di dollari di capi di abbigliamento, registrando una crescita del 44,93 per cento su base annua.L'esportazione di abbigliamento dell'India negli Stati Uniti nel 2021 è rimasta la sua migliore performance di esportazione di abbigliamento nell'ultimo decennio, segnalando un forte rimbalzo nella sua principale destinazione di esportazione dopo una devastante pandemia.In effetti, la quota dell'India nei valori delle importazioni di abbigliamento statunitensi è stata solo del 4,29% nel 2015, che ora è salita fino a raggiungere il 5,13% nel 2021.

Le esportazioni negli Stati Uniti nel 2021 hanno persino superato le cifre registrate durante l'anno pre-pandemia 2019, quando gli Stati Uniti hanno importato indumenti dall'India per un valore di 4,34 miliardi di dollari.Un forte motivo per cui l'India sta ricevendo affari è perché il paese è stato un tradizionale centro di produzione del cotone ed è visto da sempre come un'alternativa alla Cina, tuttavia il suo vero potenziale nel settore tessile deve ancora essere riconosciuto.Negli ultimi tempi, le esportazioni di cotone, filati di cotone, fibre e tessuti sono aumentate in modo significativo ed è altamente probabile che la base di acquirenti continuerà ad allontanarsi dalla Cina almeno per un po' di tempo nel prossimo futuro.

Pertanto, lo spostamento dell'attività dalla Cina non è solo sulla carta, come si dice da alcune parti interessate del settore, ma sta effettivamente accadendo.

● Il Bangladesh ha registrato il fatturato delle esportazioni di abbigliamento più alto di sempre nel 2021, tutto grazie allo spostamento degli ordini dalla Cina

Molti esportatori di RMG del Bangladesh riferiscono che i loro clienti, che in precedenza si rifornivano dalla Cina, hanno iniziato a effettuare ordini in Bangladesh.Nonostante diversi venti contrari globali e la pandemia di COVID-19 nel 2021, l'anno scorso il paese è riuscito a registrare un fatturato di esportazione di 35,81 miliardi di dollari (in aumento del 31% su base annua), che è stato il più alto reddito da esportazione registrato in un anno solare.

Molti esportatori di RMG del Bangladesh riferiscono che i loro clienti, che in precedenza si rifornivano dalla Cina, hanno iniziato a effettuare ordini in Bangladesh.Nonostante diversi venti contrari globali e la pandemia di COVID-19 nel 2021, l'anno scorso il paese è riuscito a registrare un fatturato di esportazione di 35,81 miliardi di dollari (in aumento del 31% su base annua), che è stato il più alto reddito da esportazione registrato in un anno solare.

Il mercato dell'UE (più il Regno Unito) ha generato entrate dalle esportazioni per il Bangladesh per 21,74 miliardi di dollari, con un aumento del 27,74% su base annua.

Il team Apparel Resources ha parlato con alcune fabbriche a Dhaka e ha confermato se l'attività si sta spostando dalla Cina al Bangladesh.

A sostegno della dichiarazione, Humayun Kabir Salim, MD, KFL Group, che sta aprendo una fabbrica di giacche all'avanguardia a Dhaka, ha affermato: "Dato che c'è una domanda di giacche nel mercato globale, Khantex ha deciso di diversificare in questo attività commerciale.La domanda è spinta in Bangladesh da marchi come Inditex, Gap, Next, C&A e Primark che si rifornivano di giacche e capispalla dalla Cina e dal Vietnam.Ma quegli ordini ora si stanno spostando in Bangladesh perché il COVID-19 ha costretto la chiusura delle fabbriche in Cina, mentre il Vietnam sta diventando saturo ora".

Un pezzo grosso del denim Armana Group ha anche riferito di aver assistito a un passaggio dalla Cina e dal Vietnam poiché gli acquirenti hanno ora compreso l'importanza della strategia "China plus One" per le loro esigenze di approvvigionamento.Un altro motivo per cui il Bangladesh ha successo nell'afferrare ordini mutevoli è la sua capacità di creare le fabbriche più conformi nella regione dell'Asia meridionale e tutti gli investimenti fatti negli ultimi 5 anni per costruire fabbriche verdi di livello mondiale stanno ora dando i loro frutti!

"La nostra intera capacità di 3 milioni di pezzi al mese negli stabilimenti è prenotata per l'intero anno e questo perché i nostri clienti esistenti hanno spostato un numero enorme di ordini dalla Cina al Bangladesh poiché la Cina è ancora alle prese con COVID-19 e problemi politici", ha commentato Sandeep Golam, Direttore Operativo, Gruppo Armana.

Anche le statistiche giustificano le affermazioni degli esportatori... Il Bangladesh è rimasto il primo esportatore di abbigliamento denim negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo nel 2021.

Nel 2019, l'anno normale pre-pandemia, il Bangladesh era al terzo posto nel conteggio delle importazioni di abbigliamento denim negli Stati Uniti, in ritardo rispetto a Messico e Cina.E, in tempi difficili, il Bangladesh ha superato entrambi i paesi per essere in cima al conteggio.Il paese ha concluso il 2020 con 561,29 milioni di dollari di esportazioni di abbigliamento denim negli Stati Uniti rispetto ai 469,12 milioni di dollari del Messico e ai 331,93 milioni di dollari della Cina.

La crescita è continuata anche nel 2021, quando il Bangladesh ha mostrato ancora una volta il suo predominio nella categoria denim, essendo in cima alla lista con 798,42 milioni di dollari di spedizioni di abbigliamento in denim verso la sua più grande destinazione di esportazione, registrando una crescita del 42,25% su base annua.

Ciò che è degno di nota qui è che la quota del Bangladesh è aumentata al 21,70% nel 2021 dal 15,65% nel 2019 nei valori di importazione degli Stati Uniti, nonostante gli Stati Uniti non siano riusciti a superare i valori di importazione del 2019 nella categoria di abbigliamento denim.

● Quali sono le prospettive per l'India e il Bangladesh per continuare a giocare?

C'è molto da fare per continuare questo slancio di crescita e sia l'India che il Bangladesh non stanno lasciando nulla di intentato per ottenere maggiori ricavi dalle esportazioni di abbigliamento negli anni a venire.

L'attenzione di entrambi i paesi si è spostata verso il recupero di maggiori proventi dalle esportazioni di indumenti a base di MMF.La produzione di capi di abbigliamento MMF a livello globale è un'opportunità da 200 miliardi di dollari e recuperarne solo il 10% può portare il paese a 20 miliardi di dollari che richiedono la creazione di una catena di approvvigionamento che inizi con il design, lo sviluppo del prodotto, lo sviluppo dei tessuti e l'abbigliamento.

L'opportunità è davvero grande e lo stesso può essere percepito analizzando i dati di importazione degli Stati Uniti, la più grande destinazione di esportazione di abbigliamento dell'India, che nel 2021 ha importato capi di abbigliamento MMF per un valore di 39 miliardi di dollari USA, che è quasi lo stesso dei suoi valori di importazione di abbigliamento in cotone (39,30 dollari USA miliardi).Analizzando ulteriormente i dati, Team Apparel Resources ha rilevato che la quota dell'India nelle importazioni di abbigliamento MMF dagli Stati Uniti è del 2,10% (815,62 milioni di dollari), mentre l'abbigliamento in cotone condivide una capitalizzazione di mercato più elevata dell'8,22% (3,23 miliardi di dollari). .E lo stesso vale per gli altri mercati chiave come Europa, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Canada e Australia, dove la quota delle esportazioni di abbigliamento MMF dell'India si aggira intorno al 20-22%, mentre l'abbigliamento in cotone costituisce quasi il 75% dei suoi valori totali di esportazione.

Allo stesso modo, la quota del Bangladesh nelle importazioni di abbigliamento MMF degli Stati Uniti si è attestata al 4,62% ​​(1,78 miliardi di dollari USA), una percentuale superiore a quella del 2020 (3,96%) e del 2019 (3,20%).Anche nel mercato dell'UE, la quota del Bangladesh di capi di abbigliamento MMF si è attestata intorno al 4% nel 2021. È certamente in ripresa e gli sforzi devono aumentare.


Tempo di pubblicazione: 23-maggio-2022